周四消费电子概念股爆发,蓝思科技大涨超11% ,工业富联、新亚电子 、朝阳科技等涨停,华勤技术、硕贝德等涨超8% 。
消息面上,据证券时报 ,富士康科技集团(Foxconn Technology Group)要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂,这给苹果(Apple)公司在印度扩大生产的努力造成了打击,目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。
知名电子行业分析师郭明錤表示 ,中国大陆员工回国这件事的影响几乎可忽略。首先,富士康在印度iPhone工厂的中国大陆员工本来就很少;其次,富士康在印度iPhone工厂的产能是由中国台湾地区员工建立的 ,而不是大陆员工;在印度iPhone工厂的中国大陆员工陆续回国是早已规划的,苹果也完全知情 。
此外另据财联社,供应链消息方面,苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype 1)原型开发阶段 ,后续会有P2和P3阶段,P1到P3每个阶段约持续2个月时间。按照此流程,2026年下半年折叠iPhone将会上市。
苹果现有的核心供应商有望成为首批受益者 。CINNO Research研究总监刘雨实表示 ,“经过供应链多年持续迭代改进,折叠屏相关技术已趋于成熟,相关供应链已具备足够规模支持苹果入局。折叠机构和折叠屏幕供应商大多原本就是果链供应商 ,重合度较高。”
周四大涨超11%的蓝思科技就曾表示,公司系“市场上最早进入折叠屏供应的这一批供应商之一 ”,并且早在技术远未成熟的阶段 ,便已深度介入 。其实我们已经跟我们主要的大客户,在这个技术还没有成熟的时候,就已经投入研发了很久了。
中信证券指出 ,持续看好电子板块未来一个季度的超额收益潜力。往下半年看,电子行业双轮成长格局逐渐清晰,国内自主可控进程加速推进,叠加泛工业领域需求持续旺盛 ,行业景气周期有望延续至三季度,预计消费电子领域也将迎来重要时间窗口。
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